河南交通投资集团有限公司（以下简称“河南交投集团”）高速公路第一期资产支持专项计划（类REITs）完成簿记工作，发行规模13.86亿元，其中优先级证券13.85亿元，权益级证券0.01亿元，优先级证券预期收益率为2.35%，期限17年。

该项目创下三项“首单”记录，是河南首单交易所市场类REITs产品、河南首单基础设施类REITs产品、河南首单高速公路资产证券化产品。

项目的成功发行，填补了河南省在交易所市场类REITs、基础设施类REITs产品和高速公路证券化领域的空白，标志着河南省在金融创新与基础设施证券化道路上迈出了坚实的一步。同时，项目实际融资额为目标资产估值的90%，创同类型类REITs产品融资效率历史新高；发行利率创近期同类型同期限类REITs产品新低、高速公路类REITs产品历史新低。

河南交投集团作为河南省内重大交通基础设施建设运营主体，积极发行类REITs产品，自招标完成至项目申报用时3个月，自项目获批至项目发行用时1个月，成功探索出了一条盘活资产、降杠杆、减负债的创新道路，打通了“募投管退”的资产盘活路径，实现了重大交通基础设施的良性循环。

项目的成功发行，为河南国有企业盘活基础设施资产提供了全新思路与路径，将激发更多河南省内企业投身于类REITs和资产证券化产品的热潮，推动更多优质企业和资产涌入市场，为河南省乃至全国的类REITs和资产证券化市场。

未来，河南交投集团将依托丰富的资产储备，更多角度、更深层次地盘活资产，参与到资产证券化市场中，积极探索尝试包括不动产持有型ABS和公募REITs在内的多元化创新金融工具，推动企业转型升级与高质量发展。